Wenige Jahre nach den schicksalhaften Ereignissen aus Teil I der "Two Worlds"-Saga befindet sich der dunkle imperator Gandohar auf dem Höhepunkt seiner Macht. Seine Schreckensherrschaft hat den kurzen Jubel verstummen lassen, den sein erfolg als Bezwinger
der stolzen Orks in der Bevölkerung Antaloors ausgelöst hatte. Zu schnell und zu grausam offenbarte sich sein abgrundtief böses Wesen. Nur ein von allen herbeigesehnter Krieger, der die Macht zweier Welten in sich vereint, kann den Bann des Bösen durchbrechen.

Allerdings ist der Held selbst in den tiefsten Kerkern des Bösen gefangen und muss seinen Weg
voller Abenteuer von ganz Unten beginnen. Es warten Siege und Niederlagen, Freundschaft und verrat, Rätsel und Überraschungen. Doch es treten neue Kräfte auf den Plan, die den Spieler tief in die Vergangenheit Antaloors eintauchen lassen. Die neuerliche Quest führt den Helden in die eigene, rätselhafte Vergangenheit, verspricht überraschende Wendungen und versetzt den Spieler in eine neue Dimension des Rollenspiels.